Ⅰ. 산업현황
1. 생산 및 수급동향
가. 생산동향
2005년 전 세계 베어링 시장은 전년대비 6.5% 성장하면서 304억 달러의 시장 규모를 창출하였으며, 그 중 남미와 유럽 시장이 약화되고 있는 반면에 인도와 중국을 비롯한 아시아 시장은 급성장을 지속하고 있다.
미 상무성(US Department of Commerce)에서 발행한 1999년부터 2004년까지의 최근 5년간 산업별 통계를 살펴보면 미국의 총 베어링 생산량은 2000년 57억 달러로 정점을 기록한 이래 지속적으로 그 생산량이 감소하다가 2004년부터 부분적인 회복이 이루어지고 있는 상황이다.
이는 제조업의 경쟁력 약화와 해외 생산시설 이전으로 매년 생산량이 감소하고 있는 추세가 반영된 것으로, 기간 중의 경기악화와 맞물려 미국 베어링 시장의 전반적인 침체가 유지되다가 최근 경기회복과 더불어 시장이 점차 활성화되고 있는 상황을 나타내고 있다.
2004년 미국의 베어링 생산량은 2003년 대비 7.4% 이상 
성장한 57억 4천6백만 달러를 기록하였으며, 그 중 테이퍼드 롤러 베어링(Tapered Roll Bearing)분야의 성장이 두드러지고 있다.
베어링 종류별 생산 비중을 보면 볼 베어링(Ball Bearing)이 전체 생산 시장의 32.8%를 차지하고 있어 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 테이퍼드 베어링(Tapered Bearing)이 30%를 차지하고 있어 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있다.
산업용 기계가 전체 베어링 수요의 절반이상을 차지하고 있으며, 이러한 추세는 제조 설비 투자가 증가하고 있어 계속될 것으로 전망되고 있다. 특히 기존의 자동차 부품 산업 이외에도 항공우주 관련 산업이 새로운 베어링 시장으로 부각하고 있다.
나. 미국 베어링 생산 업체 매출액 분석
세계에서 최대 규모의 베어링 업체는 스웨덴에 본사를 두고 있는 에이비 에스케이에프(AB SKF)사로 2004년 기준 67억 달러의 매출을 기록하며, 이 분야 최고의 매출액을 기록하였다.
기타 일본의 엔에스케이(NSK)사는 2004년 약 49억 달러를 기록하였고, 2005년에는 9% 성장한 54억 달러를 기록하는 등 베어링 시장에서의 입지를 강화하고 있는 실정이다.
미국의 대표적인 베어링 생산업체인 팀켄(Timken)사는 2005년 51억 달러의 매출액을 기록하였으며, 최근에는 10대 기업 중 하나인 미국 토링톤(Torrington)사를 인수합병하였다.
2. 수출입 동향
가. 미국 베어링 수입시장 동향
2005년 기준 미국의 베어링 관련 총 수입액은 약 19억 5천6백만 달러를 기록하였으며, 전년대비 약 17.6%가 증가하였다. 이는 1998년 연간 수입 총액이 약 16억불을 기록한 이래 계속 감소하다가 2003년 이후 조금씩 증가하고 있는 상황이다.
국가별로는 일본이 미국 전체 수입액의 51.2%인 5억9천1백만 달러를 기록하며 대미 수출 1위를 차지하고 있고, 그 다음으로는 중국(2억3천5백만 달러, 12.0%)과 캐나다(2억1천2백만 달러, 10.8%)가 2, 3위를 차지하고 있다.
무엇보다도, 전년 대비 20.1%의 급증한 중국 시장의 성장이 두드러지며, 북미의 캐나다, 남미의 멕시코와 더불어 미국 밸브시장의 3대 수출국으로써 입지가 더욱 강화될 것으로 전망된다.
인도 역시 전년대비 54.5%의 성장을 기록하며, 6.6%로 소폭 성장한 한국을 위협하고 있어 한국의 가장 강력한 대미 수출 경쟁국중 하나로 급부상하고 있는 실정으로 이 추세가 유지된다면, 2006년 한국의 대미 수출액을 추월할 것으로 예상된다.
독일(2억1백만달러, 10.3%), 프랑스(7천3백만달러, 3.7%), 브라질(6천2백만달러, 3.1%)이 그 뒤를 따르고 있으며, 한국은 전체 수입액의 3.01%인 5천9백만 달러를 수출하며 전체 순위 7위의 수출국으로 랭크되어 있다.
또한 전년 대비 47.7%의 급증한 중국 시장의 성장이 두드러지며, 일본, 캐나다와 더불어 미국 밸브시장의 3대 수출국으로써 입지가 더욱 강화될 것으로 전망된다.
품목별 수입동향을 살펴보면 테이퍼드 롤러 베어링(Tapered Roller Bearing)이 18%로 가장 높은 수입증가율을 보이는 가운데, 볼 베어링 역시 성장세를 유지하고 있다.
나. 미국 베어링 제품의 수출 동향
미국 밸브 제품의 수출시장 동향을 살펴보면 2005년 14억6천7백만 달러의 수입액을 기록하며, 2004년 대비 9.9% 증가하였으며, 지역별로는 NAFTA지역, 서유럽 및 일본, 중국 경제자유구역으로의 수출이 증가하고 있다.
2005년 19억 5천6백만 달러를 기록한 수입시장의 규모를 고려할 때, 매년 베어링 관련 제품의 수출입 격차가 벌어지고 있는 실정으로 이러한 추세가 점차 심화될 것으로 예상되고 있다.
캐나다로의 수출이 2005년 5억5천2백만 달러로 전체 수출액의 37.6%를 차지하며 미국의 최대 수출국으로서의 위치를 확고히 하고 있으며, 다음으로는 멕시코(1억8천3백만 달러, 12.5%)와 프랑스(1억2백만 달러, 6.9%)가 각각 2,3위를 차지하고 있다.
캐나다의 경우, 2004년 9.8%의 수입액 증가를 기록한데 이어, 2005년에도 12.2%의 성장을 기록하고 있으며, 지리적 경제적 여건의 인접성으로 인해 미국 베어링 관련 제품 생산업체들로부터 최적의 수출국으로 인식되고 있는 실정이다.
독일(7천1백만달러, 4.8%)과 브라질(5천9백만달러, 4.0%), 일본(5천1백만달러, 3.4%)이 그 뒤를 따르고 있으며, 한국은 전체 수출액의 2.9%인 4천4백만 달러를 수입하며 미국의 8번째 수입국에 랭크되어 있다.
한국의 대미 밸브 관련 제품 수출은 2004년 10.7%를 기록하였으며, 2005년에는 17.2% 성장하는 등 점차 규모가 증가하고 있는 실정이다.
Ⅱ. 시장동향
1. 시장특성
가. 세계 최대 규모의 시장
2004년 기준 미국 시장은 세계 시장의 약 25%를 점유하고 있는 세계 최대 시장이며, 유럽이 두 번째로 높은 20%, 일본과 한국을 제외한 아시아 지역이 17% 정도의 시장을 점유하고 있는 것으로 나타나고 있다.
나. 베어링 관련 주요 제조업체의 입지 현황
미국의 주요 베어링 업체는 주로 동부지역과 중서부 지역에 밀집되어 있는 것으로 조사되고 있으며, 이는 이들 제품을 소비하는 기업들의 입지현황과 매우 밀접한 관계가 있다.
미 중서부 지역을 대표하는 주인 일리노이, 오하이오, 인디애나 주에는 평균적으로 10개 이상의 생산 업체들이 밀집해 있으며, 동부지역을 대표하는 코네티컷 주와 뉴욕 주에 가각 15개사가 위치해 있다.
미국의 베어링 제조업체들은 50명에서 500명 이하의 종업원을 보유하고 있는 기업들이 대다수를 차지하고 있으며, 1,000명 이상의 종업원을 고용하고 있는 대기업은 3개사 뿐이다.
다. 경쟁상황 및 향후 공급동향 분석
미국 시장은 세계 최대의 시장이며 베어링 생산업체들의 경쟁의 각축장 임. 경쟁은 크게 가격, 품질, 단시간 및 정시간 공급 가능, 그리고 시장 접근 용이성 등이 이슈로 부각되고 있다.
일반적으로 미국내 베어링의 공급인도는 재고가 있을 경우 즉시 가능하며, 재고 미보유시에는 최고 16주까지 소요되는 것으로 나타나고 있다.
최종 소비자를 대상으로 한 조사에서는 최근의 리더타임
이 평균 2.9주 정도로써 점차 단축속도가 증가하고 있는 것으로 나타나고 있다.
제품의 경쟁력은 품질과 가격이 가장 큰 부문을 차지하고 있으며, 이 중에서 가격은 기업의 시설투자, 생산성, 임금, 그리고 재고관리 등에서 가장 많은 차이가 난다.
고객 유치를 위해 디자인을 강화하는 것은 높은 인건비와 심한 경쟁을 극복해야 하는 베어링 공급 업체들에게 매우 중요한 요소로 인식되고 있다.
특히 시장 확대를 목표로 하는 바이어들의 입장에서는 성능을 높여 비용의 절감을 가능케 하는 디자인이 적용된 제품을 보다 선호하고 있는 것으로 조사되고 있다.
최근 이러한 소비자 욕구에 부합하고자 전자센서가 달려있는 베어링 제품, 플라스틱, 세라믹, 고급합금 등의 재료가 사용된 베어링 제품 등 보다 다양한 제품의 개발이 이루어지고 있다.
미국시장의 장기적인 베어링 공급 전망에 대하여 NBCA사의 Jack Pangrazio 부사장은 마진이 낮은 제품의 미국내 생산은 중지될 것이지만 대신 인건비가 저렴한 개도국으로 생산이전이 되기 때문에 공급에는 큰 변화가 없을 것이라고 전망하였다.
실제로 이러한 생산기지 해외이전 추세는 베어링 산업에서 최근 몇 년간의 기업 합병이후 빈번하게 나타나고 있는 추세이다.
2. 신제품 개발 동향
기존의 공작기계 및 자동차 부품산업과 같은 베어링의 주요 수요처가 최근에는 항공우주산업을 비롯한 보다 다양한 산업으로 확대되고 있는 추세이다.
현재 미국을 비롯한 각국은 안정성의 확보를 중시하는 3세대 베어링의 개발에 박차를 가하고 있으며, 한국의 경우 1.5~3세대 베어링 개발 수준을 보유하고 있는 것으로 파악되고 있다.
미국에서는 나사(NASA)를 중심으로 이러한 3세대 베어링의 개발이 활발히 진행되고 있으며, 이러한 베어링 제품은 무인비행기나 우주 개발용 로켓과 같은 첨단 제품 개발의 핵심부품으로 인식되고 있다.
최근 한국에서도 공기로 윤활되는 초고속 베어링이 개발되는 등 3세대 베어링 개발이 적극적으로 이루어지고 있는 실정으로 이러한 새로운 개념의 제품들은 폐윤활유 처리에 드는 비용을 절감하고, 소음 및 환경오염을 줄이는 등 베어링산업 전반에 걸쳐 큰 변화를 주도할 것으로 전망되고 있다.
이러한 신제품의 개발은 안정성 확보와 친환경성 확보라는 주요 목표를 가지고 있으며, 이러한 추세는 환경 인증을 비롯한 미국의 비관세 장벽이 강화됨에 따라 수입시장에서 더욱 두드러지게 나타날 것으로 예측되고 있다.
3. 품질인증제도
가. 베어링 제품의 사용분야와 적용분야에 따른 다양한 인증 요구
대표적인 예로 자동차 부품으로 사용하는 베어링의 경우 GM, Ford, 크라이슬러사에 의해 제정된 QS인증을 필요로 하고 있다. 이외에도 베어링 관련 인증제도는 약 90여개에 이르고 있어 제품의 사용 용도에 따라 요구되는 인증을 획득해야 한다.
베어링관련 인증에 대한 자세한 정보는 미국 베어링 제조자 협회(American Bearing Manufacturer Association, ABMA)의 홈페이지인 http://www.abma-dc.org에서 확인할 수 있다.
나. 대표적인 인증 예
1) ASTM(American Society for Testing and Materials)
- 웹사이트 : www.astm.org
- 인증 분야 : ferrous and nonferrous metals, waste disposal, construction materials, petroleum, textiles, computer systems, medical devices and sports equipment 등
2) ASME(American Society of Mechanical Engineers)
- 웹페이지 : www.asme.org
- 인증분야 : 산업 전반에 걸친 technical guidelines for promoting safety, reliability, productivity and efficiency에 대한 기준을 제시
3) ISO
- 웹페이지 : http://www.bvqi.com
- 동 인증은 세계에서 널리 알려진 인증으로 제품에 대한 국제 규격에 부합한 제품인지를 증명
4. 유통구조
가. 일반적인 유통 경로
베어링은 미국내 다른 산업 제품들의 유통망에 비해 제품 사용분야와 적용 산업에 따라 보다 복잡하고 다양한 유통 구조를 가지는 특성이 있다.
그러므로 밸브 시장을 접근하기 위해서는 생산되는 밸브의 적용산업에 따라 다양한 접근이 필요하다.
→베어링 관련 제품의 일반적인 유통 경로
- 제조업체 최종사용자
- 제조업체 세일즈 랩. 최종사용자
- 제조업체 유통업체 최종사용자
베어링은 위와 같이 크게 세 가지 유통 경로를 가지고 있으나 부품의 적용 분야에 따라 다양하게 형성되어 있다.
이와 같은 유통 구조의 복잡성으로 인해서 유통 과정에서 필연적으로 소요되는 간접비용의 비중이 매우 높으며, 이로 인하여 유통 비용이 원가에서 차지하는 비율이 상대적으로 높은 특징이 발생하고 있다.
베어링은 기계 산업용과 자동차 산업에서 가장 많이 사용하고 있다. 예를 들자면 자동차에 사용되는 베어링은 자동차 부품제조업에서 구매하여 부품으로 사용하기도 하고 또한 GM이나 Ford사와 같은 자동차 완제품 업체에 공급되기도 한다.
5. 참가유망 전시회
미국에서 베어링 관련 전문 전시회는 없는 것으로 파악되었다. 베어링 제품이 크게 자동차용, 산업용 기계, 항공, 그리고 국방산업에서 주로 사용되기 때문에 전시회 참가를 희망하는 업체는 자사 제품이 사용되는 용도에 따라 전시회를 참가해야 할 것이다.
예를 들자면, 자동차에 사용되는 베어링은 자동차 부품 전시회에 참석해야하며, 산업용 기계에 사용되는 베어링을 생산하는 업체는 산업용 기계관련 전문 전시회에 참석할 것을 추천한다.
가. 디트로이트 자동차 부품 박람회
→정식 전시회 명칭 : 2006 SAE World Congress & Exhibition
- 일정: 2006년 4월 3일 ~ 6일
- 장소: Cobo Center, Detroit, Michigan, USA
- 전시회 참가업체 수 : 평균 800 ~ 1,000개사
- 한국 참가업체 수 : 평균 약 50개사
- 참가 국가 : 45개국(예상)
- 참관객수 : 약 35,000명(예상)
- 웹페이지 : www.sae.org
- 전화 : 724-772-4086
- E-mail : exhibitions@sae.org
- 특징 : 미국 최대의 자동차 OEM 부품 전시회로 1909년에 처음 개최되었음.
나. 로스엔젤레스 기계전(웨스텍)
¶U정식 전시회 명칭 : Westec 2006
- 일정: 2006년 3월 27일 ~ 30일
- 장소: Los Angeles Convention Center, CA, USA
- 전시회 참가업체 수 : 약 600개사
- 한국 참가업체 수 : 약 10개사
- 참관객수 : 약 33,610명
- 웹페이지 : www.sme.org/westec
- 전화 : 800-733-4763
- E-mail : service@sme.org
- 특징 : 각종 기계, tool, softward 등 제조와 관련된 모든 것이 이 쇼의 주제
다. 시카고 공작기계 전시회
¶U전시회 명칭 : International Manufacturing Technology Show 2006
- 일정: 2006년 9월 6일 ~ 13일
- 장소: McCormick Place, Chicago, IL, USA
- 전시회 참가업체 수 : 약1,000개사
- 참가국 수 : 약40개국
- 참관객 수 : 약 85,000명
- 개최 주기 : 격년
- 웹페이지 : www.imts.org
- 전화 : 800-262-9974 or 404-842-0000
- E-mail : jena@connectionshousing.com, imts@connectionshousing.com
- 특징 : 미국 시카고에서 짝수 년마다 개최방식 개최되는 세계 최대 공작기계 전시회
