국내 로봇산업의 현주소와 가능성을 말한다(1)
지난해 말 국내 로봇산업에 대해 정부가 공식 승인한 첫 통계집이 발표되었다.
로봇관련 제품·부품을 생산하는 180개 기업을 대상으로 전면실태조사를 통해 신뢰성 있는 통계자료를 처음 확보한 것에 큰 의미가 있는 이번 로봇산업 조사통계는 제조용 로봇 통계만 제공하는 국제로봇연맹(IFR)과 회원국들에 로봇산업 분류기준을 최초로 제시함으로써 로봇산업 선도국의 위상을 강화할 것으로 기대된다. <편집자 주>
제1장 조사개요
·조사배경 및 목적
로봇산업은 국가 차세대 성장동력 산업인 신생산업이므로 통계의 분류기준이 체계적으로 구축되어 있지 않아서 로봇산업의 중장기 육성을 위한 기본정책 수립에 애로사항으로 이야기되었다.
이에 본 조사 및 내용은 지능형 로봇산업 전반에 걸친 일반현황 및 2005년 기준 로봇생산기업의 현황 및 품목별 생산, 출하액 등을 조사하여 지능형 로봇산업 성장을 위한 기업의 경영전략 자료 및 국가 정책수립의 기초자료 제공을 목적으로 하고 있다.
·조사근거
국가과학기술위원회(위원장 : 대통령)에서 범 정부안으로 심의의결(2005. 12. 13)한 「지능형 로봇산업비전 및 발전전략」 사업 중 ‘지능형 로봇산업 표준분류체계 정립’을 근거로 하고 있다.
·통계의 종류 및 승인번호
- 통계의 종류 : 일반·조사 통계
- 승인번호 : 제37302호(통계법 제8조에 의한 정부 승인통계, 2006. 9. 6)
·조사기준 및 기간
- 조사기준 시험 : 2005년 12월 31일
- 조사대상 기간 : 2005년 1월 1일~12월 31일(1년간)
(단, 품목별 생산, 출하, 임가공, 수입현황의 조사대상 기간은 2003년 1월 1일~2005년 12월 31일까지 3년간 실적을 조사)
- 조사 실시기간 : 2006년 9월 14일~10월 25일
·조사방법
한국표준산업분류(KSIC)상 제조업을 영위하면서 3축 이상의 로봇관련 제품 및 부품을 생산하는 180개 업체를 대상으로 면접(방문) 조사법을 통한 조사를 실시했다. 이렇게 조사된 자료는 엑셀, SPSS를 이용한 코딩 및 빈도/교차분석으로 처리했다.
·조사범위 및 항목
조사범위는 로봇산업 분류체계에 따라 제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인 서비스용 로봇, 네트워크 로봇, 로봇부품 및 부분품으로 구분했고, 통계청 로봇산업(제조품목) 분류 설정통보(통계정책과-2651호, 2006. 10. 12)했다.
조사항목으로는 기업현황, 사업장 부지 및 건물 연면적, 특허보유 현황, 품목별 생산현황, 품목별 출하현황, 품목별 임가공 현황, 부품 및 부분품 수입현황, 인력현황, 로봇제품 연구개발 현황, 로봇생산 주요설비 및 시험·검사장비 보유현황, 투자목적별 설비투자 실적 및 계획과 재원 조달방법, 로봇 관련제품 주요 생산공정, 원재료, 로봇산업 발전을 위한 건의 및 애로사항 등으로 진행되었다.
제2장 조사총괄
국내 로봇산업을 제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인서비스용 로봇, 네트워크 로봇, 로봇부품 및 부분품 등 5개 분야로 설정하여 승인된 분류체계에 따라 실시된 지능형 로봇산업의 실태조사 결과는 다음과 같다.
·로봇산업 일반현황
지능형로봇 생산기업의 사업유형별 분포는 제조업용 로봇 생산기업이 33.3%(60개사)로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 지역별로는 대부분 수도권에 72.8%(131개사)가 분포되어 있는 것으로 조사되었다.
로봇기업의 매출액 규모현황을 살펴보면, 10억원에서 50억원 사이의 기업이 가장 많은 41.1%(74개사)를 차지하고 있으며, 설립연도별로는 2000년 이후 설립한 기업이 33.9%(61개사)를 차지하고 있었다.
이중 순수 로봇관련 분야 종사자 수는 2,262명이며, 특허 보유건수는 총 329건이었으며, 다른 제품생산이 포함된 로봇기업의 전체 종사자수는 189,008명이며, 평균 자본금은 17,858백만원이었다.
그리고 2005년 로봇관련 연구개발 건수는 총 1,246건으로 676억6,100만원의 연구개발비가 소요되었으며, 설비투자 금액은 8,325억원이 투자된 것으로 조사되었다.
·로봇산업 생산·출하 현황
지능형 로봇산업의 최근 3개월간 생산현황을 집계한 결과, 2003년 1,679억8,300만원에서 2005년 3,302억3,500만원으로 연평균 40.2%의 높은 성장률을 유지하고 있는 것으로 파악되었다.
생산에 이어 부품수입, 조립 등을 통한 로봇관련 제품의 출하현황은 2003년 2,836억9,700만원에서 2005년 5,681억5,200만원으로 연평균 41.5%의 높은 증가세를 유지하고 있었고, 2005년 로봇출하 중 내수비중이 4,366억4,900만원으로 76.9%를 차지하고 있으며, 수출 비중은 1,315억300만원으로 23.1%를 차지하고 있었다.
제3장 로봇산업 동향
가. 로봇기업의 특성
·사업유형
지능형 로봇산업 실태조사의 사업유형별 분포현황을 제조업용, 전문서비스용, 개인서비스용, 네트워크, 로봇부품 및 부분품 부문별로 분석한 결과, 제조업용이 60개사로 33.3%의 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 로봇부품 및 부분품(28.3%), 개인서비스용(21.7%), 네트워크(9.4%), 전문서비스용(7.2%)의 순으로 조사되었다.
·기업형태
기업형태별로서는 법인기업이 159개사로 88.3%를 차지했고, 개인기업은 21개사로 11.7%를 차지하고 있는 것으로 조사되어 법인이 개인보다 약 7.5배 높은 수치를 나타내고 있는 것으로 분석되었다.
·매출액 현황
로봇기업의 매출액 규모는 10억원에서 50억원 사이의 업체가 74개사로 41.1% 차지했다. 다음으로는 1억원~10억원(29.4%), 1억원 미만(19.4%), 100억원 이상(6.1%), 50억원~100억원(3.9%)의 순으로 조사되었다.
·연도별 기업설립 현황
로봇기업의 기업설립 시기별 현황은 2000년 이후 신설기업이 61개사로 33.9%를 차지했고, 1970년 이전 설립된 기업은 3개사로 설립빈도가 매우 낮았으나, 1970년대부터 서서히 증가하기 시작한 것을 알 수 있다.
또한 1990년대 급증하여 현재까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2000년부터 현재까지 61개사가 설립된 것으로 조사되었다. 본 조사에는 조사기업의 설립년도를 10년 단위로 나누어 분석하였다.
·평균 자본금 규모
로봇 생산기업의 평균 자본금은 17,858백만원으로 조사되었다.
분야별 자본금은 제조업용 로봇 생산기업의 평균 자본금이 42,613백만원으로 가장 많았으며, 다음으로는 전문서비스용 로봇(35,376백만원), 로봇부품 및 부분품(2,562백만원), 네트워크 로봇(1,611백만원), 개인서비스용 로봇(1,018백만원)의 순으로 조사되었다.
기업체당 평균 자본금이 가장 높은 분야는 전문서비스용 로봇분야이며, 가장 낮은 분야는 개인서비스용 로봇이었다.
·인력현황
조사기업 중 로봇생산에 투입된 총 종사자 수는 2,262명으로 1개 기업당 평균 20명 수준이었다.
로봇기업의 인력현황을 분석한 결과, 제조업용 로봇기업의 종사자 수가 1,299명으로 54.3%를 차지하고 있으며, 다음은 로봇부품 및 부분품 기업 17.6%(399명), 개인서비스용 로봇기업 13.5%(306명), 네트워크 로봇기업 11.0%(248명), 전문 서비스용 로봇기업 3.5%(80명)으로 나타났다.
연구개발직 분야에서는 제조업용 로봇기업이 178명(29.0%)의 가장 많은 연구개발 인력을 보유하고 있으며, 다음은 로봇부품 및 부분품(24.8%), 개인서비스용 로봇(22.7%), 네트워크 로봇기업(17.1%), 전문 서비스용 로봇(6.4%) 순으로 조사되었다.
·건물 및 부지면적
로봇기업의 평군 자가건물 및 부지면적은 각각 168m2, 215.1m2로 조사되었다. 로봇 생산기업이 자가소유 및 임차면적을 조사한 결과, 평균 자가건물 및 부지면적은 384.1m2로 평균 임차건물 및 부지면적인 285.8m2보다 넓게 나타났다.
·특허보유 현황
로봇기업의 로봇관련 특허보유 건수는 총 329건으로 조사되었다.
조사된 로봇관련 업체의 로봇관련 특허보유 현황을 분석한 결과, 총 329건 중 제조업용 로봇이 150건으로 45.6%의 보유율을 보이고 있으며, 다음은 개인서비스용 로봇이 25.8%(85건), 로봇부품 및 부분품이 12.8%(42건), 전문 서비스용 로봇이 9.7%(32건), 네트워크 로봇 6.1%(20건)로 나타났다.
현재까지 로봇기업들이 보유하고 있는 로봇관련 특허 중 제조업용 로봇에 관한 특허가 가장 많았으며, 상대적으로 네트워크 로봇에 관한 특허가 가장 적은 것으로 분석되었다.
·성장단계별 분포현황
로봇기업의 성장단계 분포는 생산단계가 40.6%를 차지했다.
조사된 로봇기업의 성장단계를 진입검토기, 개발단계, 생산단계, 성장기, 성숙기 등 5단계로 나누어 분석한 결과, 생산단계가 73개사로 40.6%를 차지하고 있으며, 다음은 개발단계(20.6%), 성장기(17.2%), 진입검토기(15.6%), 성숙기(61.1%)의 순으로 조사되었다.
로봇사업의 진입검토 및 개발단계 비중이 36.2%를 차지함으로써 생산단계 점유율은 매년 증가될 것으로 예측되어 로봇산업의 성장세를 판단할 수 있는 지표로 활용될 수 있을 것이다.
·연구개발 현황
로봇기업의 연구개발 건수는 2005년 1,246건에서 2006년 1,401건으로 12.4% 증가했다.
조사된 로봇기업의 연구개발 현황을 분석한 결과, 2005년도에는 연구개발 건수가 총 1,245건으로 67,661백만원의 연구개발비가 소요되었으며, 2006년도 연구개발 계획은 총 1,401건으로 29,667백만원의 연구개발비가 소요될 것으로 조사되었다.
구체적으로 2005년에는 1개 업체당 평균 9.7건을 개발하여 598.8백만원을 연구개발비로 투자하였으며, 연구개발비 중 자체개발 비중은 84.4%였으며, 2006년 계획은 1개 업체당 평균 19.2건, 연구개발비는 456.4백만원을 투자할 계획으로 전년대비 1개 기업당 연구개발 건수는 97.2% 증가, 연구개발비는 23.8% 감소되었다. 연구개발비 중 자체개발비 비중도 71.5%로 낮아질 것으로 분석되었다.
나. 로봇기업의 연구개발 현황
·제조업용
제조업용 로봇기업의 연구개발 건수는 2005년 113건에서 2006년 계획은 112건으로 0.9% 감소되었다.
조사된 제조업용 로봇기업의 연구개발 현황을 분석한 결과, 2005년도 연구개발 건수는 총 113건으로 17,437백만원의 연구개발비가 소요되었으며, 2006년 계획은 총 112건으로 19,466백만원의 연구개발비가 소요될 것으로 나타났다.
그리고 2005년도에는 1개 기업당 평균 3.1건을 개발하여 581백만원을 연구개발에 투입하였으며, 연구개발비 중 자체개발 비중은 67.0%로 가장 높았고, 2006년 계획은 1개 기업당 평균 4.5건, 연구개발비는 973.3백만원을 투자할 계획으로 전해졌다. 전년대비 1개 기업당 연구개발 건수는 42.7%, 연구개발비는 67.5% 증가되며, 자체 연구개발비 비중은 65.3% 수준으로 낮아질 것으로 분석되었다.
·전문 서비스용
전문 서비스용 로봇기업의 연구개발 건수는 2005년 33건에서 2006년 계획은 14건으로 57.6% 감소된 것으로 나타났다.
전문 서비스용 로봇기업의 연구개발 현황을 분석한 결과, 2005년도 연구개발 건수는 총 33건으로 654백만원의 연구개발비가 소요되었으며, 2006년 계획은 총 14건으로 149백만원의 연구개발비가 소요될 것으로 조사되었다.
또한 2005년도에는 1개 기업당 평균 4.1건을 개발하여 93.4백만원을 연구개발에 투자하였으며, 연구개발비 중 자체개발 비중이 75.1%로 가장 높았고, 2006년 계획은 1개 기업당 평균 2.3건, 연구개발비는 24.8백만원을 투자할 계획이며, 전년대비 1개 업체당 연구개발 건수는 43.9% 감소, 연구개발비는 73.4% 증가되었다. 그중 자체 연구개발 비중은 22.1%로 낮아질 것으로 분석되었다.
·개인 서비스용
개인 서비스용 로봇기업의 연구개발 건수는 2005년 165건에서 2006년 67건으로 59.4% 감소되었다.
조사된 개인 서비스용 로봇기업의 연구개발 현황을 분석한 결과 2005년에는 연구개발 건수는 총 165건으로 9,637백만원의 연구개발비가 소요되었으며, 2006년도 연구개발계획은 총 67건, 4,895백만원의 연구개발비가 소요될 것으로 나타났다.
그리고 2005년에는 1개 기업당 평균 5.55건을 개발하여 344.2백만원을 연구개발비로 투자하였으며, 연구개발비 중 자체 개발비 비중은 85.4%로 조사되었다.
2006년 계획은 1개 기업당 평균 4.5건, 연구개발비는 326.3백만원을 투자할 계획이며, 전년대비 1개 업체당 연구개발 건수는 18.2%, 연구개발비는 5.2% 감소되었으며, 자체개발비 비중은 91.8%로 증가할 것으로 분석되었다.
·네트워크 로봇
네트워크용 로봇기업의 연구개발 건수는 2005년 81건에서 2006년 30건으로 37.0% 감소되었다.
조사된 네트워크용 로봇기업의 연구개발 현황을 분석한 결과, 2005년에는 연구개발 건수 총 81건으로 26,704백만원의 연구개발비가 소요되었으며, 2006년도 연구개발 계획은 총 30건으로 1,686백만원의 연구개발비가 소요될 것으로 조사되었다.
2005년에는 1개 기업당 평균 4.1건을 연구 개발하였으며, 연구개발비로는 평균 1,405.5백만원을 투자하였으며, 자체개발비 비중은 92.3%로 조사되었고, 2006년 계획은 1개 기업당 평균 3건, 연구개발비로는 168.6백만원을 투자할 계획으로 나타났다. 이는 전년대비 1개 기업당 연구개발 건수는 25.9%, 연구개발비는 88.0% 감소되고, 자체 연구개발비 비중도 66%로 낮아질 것으로 분석되었다.
·로봇부품 및 부분품
로봇부품 및 부분품 기업의 연구개발 건수는 2005년 854건에서 2006년 1,178건으로 72.5% 증가되었다.
조사된 로봇부품 및 부분품 로봇기업의 연구개발 현황을 분석한 결과, 2005년 연구개발 건수는 총 854건으로 13,229백만원의 연구개발비가 소요되었으며, 2006년도 연구개발 계획은 총 1,178건으로 3,471백만원의 연구개발비가 소요될 것으로 조사되었다.
2005년에는 1개 기업당 평균 25.1건을 연구 개발하였으며, 연구개발비로는 평군 456.2백만원을 투입하였으며, 자체개발비 비중은 9.13%로 조사되었고, 2006년 계획은 1개 기업당 평균 69.3건, 연구개발비는 247.9백만원을 투입할 계획으로 나타났다. 이는 전년대비 1개 기업당 연구개발 건수는 176.1% 증가한 반면, 연구개발비는 45.7% 감소된 것이며, 자체 연구개발 비중도 82.7%로 낮아질 것으로 분석되었다.
